然而陆逊并未回放民口，而是派人将所得的二千余众沿绿林山送回安陆，作为己方部曲。关羽见状，便予李恢三千余众，渡比水深入至绿林山一带。李恢部人人配快马两匹，行速极为快捷，竟然朝发而夕至，在半路与吴人护军周峻相遇，吴人押有民众，不便作战，被李恢一战而破，收民而还。陆逊见状，也就干脆撤回襄阳。
在西路，司马懿翻越岑王山进入兴古郡内，暂时驻扎在都唐。而后他动用重金粮秣，犒赏南中各部，果然令朱褒、高定、雍闿等人群起响应，一时间得众甚多，云南、永昌、建宁、兴古四郡，仅剩下王平固守的滇池、连然、俞元三县还服从汉令。但群蛮嚷嚷，难服众命，司马懿试图率众进攻滇池，竟然连月不下，而招揽来的蛮人也不耐久战，看攻势陷入停滞后，斗志也就很快消散了。等进入到六月雨季，这些蛮人也不受司马懿约束，纷纷离队，各自回乡休息去了。
司马懿对此颇感无奈，于是解除滇池包围，转而去进占滇池西北部的味县，打算用断粮道的方式逼迫汉军离开。然而令人哭笑不得的是，汉军在滇池中存有三年之粮，并不受影响，而司马懿将粮道拉长后，竟反受山獠袭扰，进而出现了短粮的窘境。无奈之下，司马懿只能退回律高，令部下一面屯田，一面去清扫山獠，显然是做好了长期经营南中的打算。
至此，吴军在西路和中路的攻势都陷入停滞，只剩下东路淮南方面还在僵持。
吕蒙这次进军淮南，志在收复合肥，其军势在三路之中也最为浩大。孙权不仅从荆州调来舟师相助，此前建业之战中缴获的马匹，也尽数配给了东路大军。故而当大军出现在合肥城下时，守城的汉军抬眼打量，不免惊讶地发现，城下旌旗漫山遍野，舟师填江塞湖，兵甲璀璨曜日，其军容之壮观，堪称吴军历代之最。
汉军见此情形，心中不免觉得恐惧。然而诸葛亮却大不以为然，他在城上张开旌旗，身穿极为显眼的白色衣冠，又令随从在身后擂鼓。按照兵家常理，主帅应该隐藏自身所在，而后攻其不备，可诸葛亮如此有恃无恐地绕城数周，反而令城下的吴军感到费解，他们相互商量说：“都听闻诸葛孔明是北朝有名的智将，如今怎么自暴所在，莫非他安排有什么奇计和埋伏吗？”于是都不敢轻举妄动。而汉军见主帅如此淡然，心中也就不感到惧怕了。
孔明自然也不是单纯地摆出一副空城计，在吴军到来前，他与杜畿等人商议军事，就料定南人不善驯马，于是提前派人打听吴人马匹所在。等到吴军落定位置后，他得知吕蒙将骑兵集结在巢湖东岸，于是传书杜畿所在，令他率骑兵七千突袭吴军的骑兵大营。杜畿乘夜出发，夜行七十里至吴军骑兵所在，继而纵火喧哗，驰骋营中。果然令吴军阵脚大乱，无主的马匹随意乱跑，极大地干扰了吴军秩序，也使得汉军来去自如。等到第二日天亮，吴军的马匹十走六七，战力顿时大损。
吕蒙吃了这一亏，却毫不气馁，而是观察合肥周遭地理形势，继而在军议中说道：“我闻‘汾水可以灌平阳，绛水可以灌安邑’，此地也是如此。”于是在淝水修建堰坝，并在堰坝左右各立小城，夹淹合肥。合肥左右顿成泽国，吴人舟师继而开进，顿与汉军形成僵持之势。
如此水攻之法，汉军也曾见过，当初汉军消灭东贼，正是靠的水淹临淄，如今己方遭遇水攻，又该用何办法破局呢？
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